本片由三部截然不同的动画短片组成。第一部《她的回忆》：两名太空垃圾回收员收到神秘求救信号，进入一个由过气歌剧女伶的记忆构筑的华丽幻境，在虚幻与现实的交错中面临生死考验。第二部《最臭兵器》：一名感冒的研究所职员误服了政府秘密研发的终极生化武器，身体散发出致人死命的恶臭，在他浑然不知地前往东京总部汇报的过程中，引发了全国性的恐慌与军事围剿。第三部《大炮之街》：在一个一切生活都围绕着大炮运转的极权城市里，市民们日复一日地进行着毫无意义的炮击工作，通过一个小男孩的视角，展现了荒诞而冰冷的机械化社会日常。