孙悟空师徒追至狮驼城，三妖率百万妖兵围攻，四人苦战力竭被擒，险遭蒸煮。孙悟空魂魄脱逃，请龙王护持师徒，再上天庭请来二郎神、哪吒助战。天庭因忌惮佛门背景撤兵，悟空遂往灵山求助。如来点明三妖为文殊、普贤坐骑及自家舅舅，亲率诸佛收服妖魔。悟空救出唐僧，肃清妖巢、解救百姓，师徒四人继续西行。